碧桂园完成发行两项9地漏

碧桂园完成发行两项9.75亿美元优先债券 利率较高为8%

9月20日，碧桂园控股有限公司发布公告称，该公司连同其附属公司于2018年9月19日成功发行两项优先债券，共筹集9.75亿美元，募集资金将用于为现有境外债务再融资。

据观点地产新媒体了解，这两项优先债权中，名列前茅笔为4.25亿美元、利率7.125%，2022年1月到期的优先票据；第2笔为5.5亿美元、利率8.000%，2024年1月到期的优先票据。

公告表示，碧桂园此次发行的两系列债券，其终究定价均比初始定价指引收窄了37.5个基点。此次发债在较高峰时成功吸引价值逾21亿美元认购，录得约2.2倍的认购作为电力企业代表的五大电力集团纷纷加快了往上游开发煤炭资源的步伐。

另外，国际评级机构惠誉早前给予碧桂园投资级的BBB-企业信用评级，而标普及穆迪分别给予BB+及Ba1评级，展望均为稳定。

另一方面，碧桂园目前已经确认，一笔总额6000万美元2024年1月到期的票据已被认购，购买方为励国集团有限公司。

资料显示，励国集团有限公司由碧桂园公司主席兼执行董事杨国强先生直接全资拥有。

审校：徐耀辉

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